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CFi.CN讯：最新财报显示，金徽酒2026年第二季度实现营收7.24亿元，同比增长11.12%，收入连续双位数增长，展现出较强韧性。公司拟每10股派发现金股利2元，合计分红1.01亿元，体现一定股东回报能力。
近期机构研报指出，金徽酒300元以上高端产品营收同比大增39.8%，年份系列逐步切入商务用酒和高端宴席场景，产品结构升级趋势明确。同时，省外市场表现突出，陕西、新疆、宁夏等地增长强劲，华东资源聚焦推进，省外收入达1.73亿元，同比增长20%。
研报认为，尽管Q2净利润下滑主因补缴税款及滞纳金8381.81万元，短期扰动净利率，但销售回款与合同负债仍处合理区间。随着高价位产品占比提升和省外扩张深化，长期盈利能力有望修复。当前股价对应2026年PE为29倍，估值具备吸引力，维持“增持”评级。
