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大行评级|摩通：蒙牛乳业目标价44港元评级增持：摩通发研报指，蒙牛乳业(2319.HK)年初至今业绩符合目标，维持其2023年全年指标，利润率扩张30个至50个基点，该行予其H股目标价44港元，评级为“增持”。报告指，公今年下半年业务优于今年上半年。疫情期间，低线城市的一些销售点被关闭需时才能完全重新开放，公司没有再施压力，导致具有健康的渠道库存水平，在消费前景不温不火情况下，公司也没有大规模的投资计划。鉴于原奶成本可能会下降且高端化趋势持续，蒙牛已将其今年销售及行政费用╱销售比率的预算提高了约５０个基点，但该行认为，如果伊利集团(600887.SH)跟随，竞争或会加剧。该股现报30.75港元，总市值1216亿港元。
